Erzählungen von Franz Kafka treffen auf klassische Musikstücke, freie Improvisationen und Klänge der Popularmusik. Mal stehen Musik und Text nebeneinander, dann wieder verweben sie sich zu einer Einheit und lassen uns den Text im Lichte der Musik und die Musik im Lichte des Textes aus einer neuen Perspektive „betrachten“.
So reitet Kafkas schöne Kunstreiterin zu Klängen einer spanischen Suite durch die Manege, zwischen Beethovens Variationssätzen begeben wir uns auf die Suche nach dem Wesen Odradek, in der „Kleinen Fabel“ treiben Jimi Hendrix’ Riffs die Maus in die Enge und auf seinem „Ausflug ins Gebirge“ spüren wir Kafka auf improvisierende Weise nach.